S&P 500 oder Dow Jones? Vergleich, Rendite & historische Wertentwicklung
Die beiden Indizes teilen sich 28,8 % ihres Gewichts in 29 gemeinsamen Unternehmen, ihre Tagesrenditen korrelieren mit 0,89. Teilweise dieselben Unternehmen, aber spürbar andere Gewichte — der zweite Index verschiebt den Schwerpunkt, statt nur zu verdoppeln.
Gegenüberstellung
| S&P 500 | Dow Jones | |
|---|---|---|
| Erfasste Titel | 474 | 29 |
| Volatilität | 16,6 % | 14,9 % |
| Max. Rückgang | -19,0 % | -16,5 % |
| Günstigster erfasster ETF | SPYL · 0,03 % | CIND · 0,33 % |
Die größten gemeinsamen Positionen
| Unternehmen | S&P 500 | Dow Jones |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 5,55 % | 5,66 % |
| Apple Inc. | 7,42 % | 3,85 % |
| Alphabet Inc. Class A | 3,10 % | 4,00 % |
| Amazon.com Inc. | 3,77 % | 2,91 % |
| NVIDIA Corporation | 8,14 % | 2,55 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,41 % | 4,00 % |
| Johnson & Johnson | 0,98 % | 3,10 % |
| Visa Inc. Class A | 0,95 % | 4,22 % |
| Walmart Inc. | 0,72 % | 1,22 % |
| Cisco Systems Inc. | 0,65 % | 1,26 % |
Überschneidung und gemeinsame Positionen sind aus den Beständen je eines stellvertretenden ETFs gerechnet (SXR8 bzw. CIND); davon konnten wir 97,4 % bzw. 98,0 % des Fondsgewichts einzelnen Unternehmen zuordnen — die tatsächliche Überschneidung liegt also eher etwas höher. Die Korrelation stammt aus 550 gemeinsamen Handelstagen.
Die größten Einzelpositionen
S&P 500
NVIDIA Corporation 8.14 %
Apple Inc. 7.42 %
Microsoft Corporation 5.55 %
Amazon.com Inc. 3.77 %
Alphabet Inc. Class A 3.10 %
Broadcom Inc. 2.57 %- Alphabet Inc. Class C 2.48 %
Meta Platforms Inc Class A 2.22 %
Micron Technology Inc. 1.74 %
Tesla Inc. 1.55 %
Dow Jones
Goldman Sachs Group Inc. 10.79 %
Caterpillar Inc. 9.27 %- Microsoft Corporation 5.66 %
Amgen Inc. 4.42 %
UnitedHealth Group Incorporated 4.32 %
Travelers Companies Inc. 4.29 %
Visa Inc. Class A 4.22 %
JPMorgan Chase & Co. 4.00 %- Alphabet Inc. Class A 4.00 %
- Apple Inc. 3.85 %
Weitere Vergleiche mit diesen Indizes
| Vergleich | Überschneidung |
|---|---|
| S&P 500 vs MSCI USA | 94 % |
| MSCI World vs S&P 500 | 69 % |
| S&P 500 vs Nasdaq 100 | 54 % |
| S&P 500 vs S&P 500 Informationstechnologie | 38 % |
| S&P 500 vs Euro STOXX 50 | 0 % |
| S&P 500 vs MSCI Emerging Markets | 0 % |
| S&P 500 vs MSCI World ex USA | 0 % |
| S&P 500 vs Russell 2000 | 0 % |
| S&P 500 vs STOXX Europe 600 | 0 % |
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