Walmart Inc. (WMT)

WMT · Nichtzyklische Konsumgüter · Vereinigte Staaten

Walmart Inc. (WMT) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Nichtzyklische Konsumgüter mit Sitz in Vereinigte Staaten. Die Aktie ist in 24 von uns erfassten ETFs enthalten – am stärksten gewichtet mit 16.23 % im XUCT (msci-usa-consumer-staples). Wer einen dieser ETFs hält, besitzt damit indirekt auch einen kleinen Anteil an Walmart.

Sehr hohe ETF-Abdeckung: 24 der 95 von uns erfassten ETFs halten Walmart, verteilt auf 12 Indizes. Damit steckt die Aktie in mehr ETFs als 92,0 % der 4.334 Aktien in unserem Bestand.

Enthalten in24 ETFs

Höchste Gewichtung16.23 %

Indizes12

SektorNichtzyklische Konsumgüter

LandVereinigte Staaten

ISINUS9311421039

WKN860853

Datenhinweis 1

Über Walmart

Walmart betreibt Discounter, Supercenter und Onlinehandel. Das Unternehmen berichtet in drei Segmenten: Walmart U.S., Walmart International mit Beteiligungen wie Walmex in Mexiko und Flipkart in Indien sowie Sam's Club, eine Kette von Großmärkten mit Mitgliedschaft. Lebensmittel machen den größten Teil des US-Umsatzes aus. Sam Walton gründete Walmart 1962; Sitz ist Bentonville, Arkansas, und das Geschäftsjahr endet am 31. Januar.

Datenhinweis 2

Kursverlauf

Datenhinweis 3

Performance

Performance
Seit Jahresbeginn	-3.5 %	1 Jahr	+3.9 %
1 Monat	-6.0 %	3 Monate	-9.0 %
Kalenderjahr 2025	+23.3 %

52W

Datenhinweis 4

In Euro gerechnet lag Walmart seit Jahresbeginn bei -1.7 % und über ein Jahr bei +6.4 %. Der Abstand zu den Dollar-Werten darüber entsteht allein aus dem Wechselkurs: Jeder Tageskurs ist mit dem EZB-Referenzkurs EUR/USD desselben Tages umgerechnet.

Datenhinweis 5

Risiko-Kennzahlen

Max. Drawdown-23.5 %

Volatilität p.a.24.6 %

Datenhinweis 6

Abstand zum Hoch-19.9 %

Beta zum S&P 500-0.06

Korrelation zum S&P 500-0.03

Der Schlusskurs vom 16.09.2026 lag 19.9 % unter dem höchsten Schlusskurs seit 11.07.2024, erreicht am 19.05.2026. An Tagen, an denen der S&P 500 um 1 % stieg oder fiel, bewegte sich Walmart über die letzten 252 Handelstage im Mittel um 0.06 % in die Gegenrichtung. Wie verlässlich dieser Mittelwert ist, zeigt die Korrelation von -0.03: Der Gesamtmarkt erklärte nur einen kleinen Teil der Tagesbewegungen.

Datenhinweis 7

Korreliert mit

Die stärksten Gleichläufer oben, die stärksten Gegenläufer unten. Niedrige oder negative Werte verbessern die Streuung im Depot.

Korreliert mit
Instrument	r	−1 … +1
Costco Wholesale Corporation	+0.68
Republic Services Inc.	+0.45
Kroger Co.	+0.43
Medtronic Plc	+0.43
Waste Management Inc.	+0.41
Intuit Inc.	+0.40
Nordson Corporation	-0.45
Lumentum Holdings Inc.	-0.40
Seagate Technology Holdings plc	-0.37

Datenhinweis 8

Geschäftszahlen

Letztes berichtetes Geschäftsjahr (FY2025, Stichtag 2026-01-31) laut SEC-Jahresabschluss.

Umsatz706.4 Mrd. $

Nettogewinn21.9 Mrd. $

Gewinn je Aktie2.73 $

Nettomarge3.1 %

Eigenkapitalrendite22.0 %

Eigenkapitalquote35.0 %

Umsatzwachstum+4.7 %

Umsatz und Gewinn je Geschäftsjahr
Geschäftsjahr	Umsatz	Nettogewinn	Marge
FY2023	642.6	15.5	2.4 %
FY2024	674.5	19.4	2.9 %
FY2025	706.4	21.9	3.1 %

Datenhinweis 9

In welchen ETFs enthalten

In welchen ETFs enthalten
ETF	Index	Gewichtung	je 1.000 € im ETF
XUCT / XUCS	msci-usa-consumer-staples	16.23 %	162.30 €
WCOS	msci-world-consumer-staples	10.65 %	106.50 €
XDWS	msci-world-consumer-staples	10.61 %	106.10 €
EXXT	nasdaq-100	2.35 %	23.50 €
XNAS	nasdaq-100	2.35 %	23.50 €
CIND	dow-jones	1.24 %	12.40 €
XDEQ	msci-world-quality	0.74 %	7.40 €
SPYL / SPY5	sp500	0.73 %	7.30 €
SXR8	sp500	0.72 %	7.20 €
XD9U / XD9D	msci-usa	0.72 %	7.20 €
SWWD	msci-world	0.52 %	5.20 €
EUNL	msci-world	0.52 %	5.20 €
SPPW	msci-world	0.52 %	5.20 €
XDWD / XDWL	msci-world	0.52 %	5.20 €
WIMI	msci-world-imi	0.47 %	4.70 €
SPYY	msci-acwi	0.46 %	4.60 €
IUSQ	msci-acwi	0.45 %	4.50 €
XDEB	msci-world-minimum-volatility	0.39 %	3.90 €
SPYI / SPSA	msci-acwi-imi	0.37 %	3.70 €

Datenhinweis 10

Die letzte Spalte rechnet das Gewicht in Euro um: So viel von 1.000 €, die in einem dieser Fonds angelegt sind, entfällt am Stichtag der jeweiligen Positionsliste auf Walmart.

Gewicht im EUNL seit 2019

30.09.201916.09.2026

Im EUNL, einem Fonds auf den MSCI World, hatte Walmart am 30.09.2019 ein Gewicht von 0.42 % und am 16.09.2026 von 0.52 %. Am höchsten lag der Anteil am 31.03.2026 mit 0.68 %. Das Gewicht steigt und fällt mit dem Kurs der Aktie im Vergleich zu den übrigen Titeln des Index und ändert sich außerdem, wenn der Indexanbieter die Zusammensetzung anpasst.

Datenhinweis 11

Wie stark sich Walmart Inc. mit anderen Positionen eines Depots überschneidet, zeigen das Portfolio-Röntgen und der ETF-Überschneidungs-Check.

Aktien mit ähnlicher ETF-Abdeckung

Titel, die über weitgehend dieselben Fonds ins Depot kommen wie Walmart — die Zahl nennt die gemeinsam gehaltenen ETFs.

Datenhinweis 12

Kennzahlen im Vergleich

Kennzahlen im Vergleich mit Aktien ähnlicher ETF-Abdeckung
Aktie	1 Jahr	Volatilität p.a.	Nettomarge	Umsatzwachstum
Walmart	+3.9 %	24.6 %	3.1 %	+4.7 %
Costco Wholesale Corporation	-6.1 %	20.6 %	2.9 %	+8.2 %
PepsiCo	-4.1 %	21.1 %	8.8 %	+2.3 %
Monster Beverage Corporation	+34.7 %	25.9 %	–	+10.7 %
Procter & Gamble Company	-7.0 %	19.1 %	19.0 %	+0.3 %
Mondelez International	-0.5 %	22.4 %	6.4 %	+5.8 %
Hershey Company	-11.7 %	28.0 %	7.6 %	+4.4 %
Coca-Cola Company	+32.7 %	17.8 %	27.3 %	+1.9 %
Church & Dwight	+4.4 %	21.7 %	11.9 %	+1.6 %

Rendite und Volatilität aus unseren Tagesschlusskursen in US-Dollar, Marge und Wachstum aus dem letzten SEC-Jahresabschluss. Geschäftsjahre enden nicht überall zum selben Datum.